بررسی انواع استراتژی معاملاتی

فرقی نمیکنه یه هفته ست که با بازار های مالی آشنا شدی یا اینکه چند ساله فعالی، حتماً اون حس لعنتیِ بلاتکلیفی رو تجربه کردی؛ وقتی نمی‌دونی باید بخری، بفروشی یا فقط صبر کنی! اینجا دقیقاً جاییه که “استراتژی معاملاتی” وارد میشه و مسیر رو از حدس و گمان به تصمیم ‌گیری حرفه‌ای تبدیل می‌کنه.

به عنوان کسی که سال‌ها توی فارکس، طلا و کریپتو معامله کرده، می‌تونم بگم تفاوت بین یه تریدر بازنده و یه تریدر مداوماً سودده، فقط توی یه چیز خلاصه میشه: داشتن استراتژی معاملاتی شخصی، تست‌شده و منضبط.

توی این مقاله قراره دقیقاً درباره‌ی همین حرف بزنیم — اینکه استراتژی های معاملاتی واقعاً یعنی چی، چرا بدون اون محکوم به ضرریم و چطور میشه یه استراتژی معامله ساخت که بهت آرامش، نظم و سوددهی بده. ولی قبل از اینکه وارد جزئیات ساخت استراتژی معاملاتی بشیم، خوبه نگاهی هم به بهترین استراتژی های فارکس و  همینطور بررسی بهترین استراتژی فارکس برای طلا تا بدونی تریدرها چطور در هر بازار رویکرد متفاوتی دارن.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معامله گری فقط یه “روش” نیست، بلکه مجموعه‌ای از قوانین، رفتارها و تصمیم‌هاست که به مرور زمان شکل می‌گیره.
بذار یه چیزو رک بگم: خیلیا هنوز فرق بین «روش ترید» و «استراتژی معاملاتی» رو نمی‌دونن!
استراتژی های معامله گری فقط یه ترکیب از اندیکاتورها یا چند تا شرط ورود و خروج نیست؛ استراتژی یعنی چارچوب تصمیم ‌گیری شخصی تو در بازار. یعنی همون نقشه‌ای که قبل از هر معامله، مسیرت رو مشخص می‌کنه تا وسط نوسان و استرس، از تصمیم احساسی فرار کنی.
استراتژی معاملات در اصل یه سیستم فکریه که بهت می‌گه:

• کِی وارد معامله بشی؟
• کِی ازش خارج شی؟
• چقدر سرمایه رو درگیر کنی؟
• و از همه مهم‌تر، چطور نظم ذهنی‌ت رو حفظ کنی وقتی بازار برعکس پیش‌بینی‌ت حرکت می‌کنه.

اگه بخوایم ساده بگیم استراتژی ترید چیست؟

استراتژی یعنی تصمیم گرفتن قبل از تصمیم ‌گیری!
یعنی وقتی بازار در حال حرکته، تو فقط اجرا می‌کنی، نه اینکه تازه بشینی فکر کنی چی کار کنی.
انواع استراتژی معاملاتی کمک می‌کنه تریدر از «حالت واکنشی» خارج بشه و به یه «سیستم ‌محور» تبدیل شه.
اونایی که این مرحله رو جدی می‌گیرن، کم‌کم به جای اینکه دنبال سیگنال بگردن، خودشون به تولید کننده‌ی سیگنال تبدیل می‌شن

در ادامه تعریف استراتژی معاملات رو به نقل از Investopedia می‌بینیم:

A forex trading strategy is a technique used to determine whether to buy or sell a currency pair at a certain time. Forex trading strategies can be based on technical analysis or fundamental, news-based events. A trader’s strategy is usually made up of trading signals that trigger buy or sell decisions.

استراتژی معاملاتی فارکس یک روش یا تکنیک است که برای تعیین اینکه چه زمانی یک جفت ارز را بخریم یا بفروشیم استفاده می‌شود. استراتژی‌های فارکس می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال و اخبار شکل بگیرند. معمولاً استراتژی یک معامله‌گر شامل سیگنال‌های معاملاتی است که تصمیم به خرید یا فروش را مشخص می‌کنند.

چرا استراتژی معاملاتی مهم‌تر از تحلیل است؟

تحلیل، فقط دیدن بازاره. ولی استراتژی معامله، رفتار کردن در برابر رفتار بازاره.
خیلی‌ها ساعت‌ها وقت می‌ذارن چارت رو تحلیل کنن، اندیکاتور می‌چینن، سطوح حمایت و مقاومت پیدا می‌کنن… ولی وقتی نوبت تصمیم‌ گیری می‌رسه، قفل می‌کنن! چون تحلیل به تنهایی هیچ‌ وقت نمی‌گه باید چی‌کار کنی — فقط بهت اطلاعات می‌ده، اون چیزیه که تکمیلش می‌کنه استراتژیه.

حتما بخوانید: در دنیای فارکس منظور از فاندمنتال چیست؟

یه تریدر بدون استراتژی، مثل راننده‌ایه که نقشه‌ی دقیق مسیر رو داره ولی هیچ ایده‌ای نداره کِی باید بپیچه، ترمز کنه یا گاز بده.
تحلیل می‌گه «احتمالاً اینجا قیمت می‌ره بالا» اما استراتژی می‌گه «اگه تا این سطح اصلاح کرد، وارد شو. اگه فلان کندل رو شکست، خارج شو. و بیشتر از فلان درصد ریسک نکن.»

همین تفاوت باعث میشه خیلی از تریدرها با اینکه تحلیل‌شون درسته، باز هم ضرر بدن؛ چون بدون استراتژی، هیچ چارچوبی برای واکنش به اتفاقات ندارن.
به‌زبان ساده: تحلیل بهت دید کلی می‌ده، ولی استراتژی بهت جهت می‌ده!

بیشتر بخوانید: فرق ستاپ معاملاتی با استراتژی چیست؟

اجزای اصلی یک استراتژی در ترید چیست؟

یه استراتژی خوب، مثل یه تیم فوتبال منظم عمل می‌کنه؛ هر بازیکن (یا بهتر بگم، هر بخش) نقش خاص خودش رو داره و اگه یکی از اونا درست کار نکنه، کل سیستم از تعادل خارج میشه.
بیایید باهم اجزای کلیدی هر استراتژی معاملاتی حرفه‌ای رو مرور کنیم

هرکدوم از این بخش‌ها مثل یه ستون از ساختمون استراتژی‌ت هستن. اگه یکی‌شون سست باشه، بقیه هم فرو می‌ریزن.
پس یه تریدر حرفه‌ای فقط دنبال نقطه‌ی ورود نیست — دنبال ساختن یه سیستم کامل برای زنده موندن در بلندمدته! 

در زمینه اینکه چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ حتما پیشنهاد میکنم درباره بهترین ترکیب اندیکاتور های فارکس هم آشنایی داشته باشین.

چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

فراتر از اندیکاتورها: 5 اصل اساسی برای ساخت بهترین استراتژی معاملاتی

تریدر های تازه‌کار معمولاً تو دنیای پیچیده سیگنال‌ها، اندیکاتورها و استراتژی‌های «جادویی» گیر می‌افتن و دنبال یه راه حل سریع برای موفقیت تو بازار می‌گردن. اگه شما هم از این جستجوی بی‌پایان خسته شدین، این بخش مخصوص خودتونه.

اینجا نمی‌خوایم یه فرمول پیچیده بهتون بدیم، بلکه می‌خوایم حقایق ساده اما قدرتمندی که معامله‌گران موفق بر اساس اونها انواع استراتژی معاملاتی فارکس خودشون رو ساختن، باهاتون به اشتراک بذاریم. این اصول بهتون کمک می‌کنن یه مسیر روشن و پایدار بسازین.

حتما بخوانید: بهترین چارت رایگان برای ترید چیه؟ بررسی 7 چارت پر طرفدار

1. استراتژی‌تون باید با سبک زندگی شما جور باشه، نه فقط بازار

اولین قدم برای داشتن بهترین استراتژی معاملاتی، شناخت خودت به عنوان یه معامله‌گره. مثل جفری بنسون میگه، باید بدونی چه نوع معامله‌گری هستی: اسکلپر که تو روز ده‌ها معامله سریع انجام می‌ده، معامله‌گر روزانه، یا سوئینگ تریدر که موقعیت‌هاش رو چند روز یا هفته نگه می‌داره. حتما پیشنهاد میکنم که مقاله سوئینگ تریدینگ چیست؟ رو مطالعه کنین تا بیشتر با این سبک معاملاتی آشنا بشین.

این انتخاب باید با برنامه و سبک زندگی شما هماهنگ باشه. یه کارمند تمام‌وقت نمی‌تونه مثل یه تریدر حرفه‌ای کل روز پای چارت باشه. تلاش برای اجرای یه استراتژی که با زندگی شما سازگار نیست، سریع منجر به فرسودگی و ضرر می‌شه. در واقع استراتژی شما باید با سبک زندگی‌تون همخوانی داشته باشه، وگرنه خیلی زود خسته می‌شین.

2. اگه نمی‌تونید برای یه بچه 5 ساله توضیحش بدین، در واقع دارین قمار می‌کنید

یه استراتژی واقعی قوانین واضح و ساده برای ورود و خروج داره. اگه نتونید این قوانین رو راحت توضیح بدین، تصمیماتتون بر اساس احساس میشه نه منطق.
مثال ساده: یه استراتژی با میانگین متحرک نمایی 50 روزه (50 EMA) می‌تونه به این شکل باشه:

• ورود (خرید): وقتی روند کلی صعودیه و قیمت با یه کندل قوی خط EMA50 رو به بالا قطع می‌کنه، وارد معامله شو.
• خروج: حد سودت رو دو برابر حد ضرر بذار (ریسک به ریوارد 1 به 2) یا اگه قیمت دوباره به زیر EMA برگشت، زودتر خارج شو.

این قوانین ساده هستن، طوری که حتی یه بچه هم می‌فهمه. استراتژی شما هم باید همین قدر شفاف باشه.

استراتژی هیکن آشی رو هم حتما مطالعه کنید.

3. «بهترین» استراتژی وجود نداره، فقط استراتژی مناسب بازار وجود داره

خیلی‌ها فکر می‌کنن یه استراتژی می‌تونه همیشه جواب بده، اما بازار دو حالت داره: یا رنجه و درجا میزنه یا اینکه توی یه ترند قوی قرار داره، خوب طبیعتا هر کدوم از این رفتار ها استراتژی خاص خودش رو داره …
یه استراتژی رونددار تو بازار رنج، مثل اینه که سعی کنی شنا یاد نگرفته تو یه موج بزرگ شنا کنی؛ خب غرق میشی.

4. یه استراتژی معاملاتی فقط یه فرضیه‌ست تا وقتی که 100 بار تستش نکرده باشی

داشتن ایده روی کاغذ کافی نیست. بک‌تست یعنی استراتژی‌ت رو روی داده‌های گذشته بازار امتحان کنی و ببینی کارایی داره یا نه. همون قوانینی که می‌شد راحت به یه بچه توضیح داد، باید تو دنیای واقعی جواب بدن.
جفری بنسون پیشنهاد می‌کنه قبل از اینکه حتی یه دلار واقعی وارد کنی، استراتژیت رو 50 تا 100 بار با قابلیت «Replay» تو پلتفرم‌هایی مثل TradingView آزمایش کنی.
همچنین داشتن یه ژورنال معاملاتی ضروریه: ثبت نتایج، دلیل ورود و خروج و حس خودت تو معامله. این کار باعث می‌شه مثل یه ماشین معامله کنی، نه بر اساس احساسات.

5. هدف فقط برنده شدنه؟ نه، هدف زنده موندنه!

پایه و اساس هر استراتژی موفق، مدیریت ریسکه نه فقط سود. بدون مدیریت ریسک، حتی بهترین استراتژی هم شکست می‌خوره.

چند قانون کلیدی:

•  بعد از چند ضرر متوالی در یه روز، معامله رو متوقف کن.
•  بیشتر از 1 تا 2٪ سرمایه تو یه معامله ریسک نکن.
•  مراقب اهرم (leverage) باش؛ می‌تونه سودت رو چند برابر کنه، ولی ضرر هم همونقدر شدید می‌کنه.

هدف فقط برنده شدن نیست، بلکه اینه که فردا هم بتونی تو بازار حضور داشته باشی.

پس استراتژی های معاملاتی برنده از این 5 اصل تشکیل می‌شه:

1. شناخت خودت
2. قوانین ساده و شفاف
3. سازگاری با بازار
4. تست و بک‌تست 
5. مدیریت ریسک

برتری شما تو بازار نیست، بلکه تو ذهنیته. الان داری ذهنیت درستی برای ساخت استراتژی‌ت می‌سازی یا نه؟

درباره ستاپ معاملاتی چیست؟، و بهترین سبک ترید در فارکس بیشتر بدانید.

جمع‌بندی

استراتژی های معامله گری، نقشه‌ی بقا در بازار
آخرش هر تریدری یه روز به این نقطه می‌رسه که می‌فهمه بازار قرار نیست همیشه مطابق میلش حرکت کنه، اما اونایی که زنده می‌مونن، کسایی‌ان که قبل از هر ترید، یه نقشه‌ی روشن دارن — همون چیزی که ما بهش می‌گیم استراتژی.
استراتژی یه نسخه‌ی ثابت نیست که از یه نفر کپی‌اش کنی و تا ابد جواب بده.

یه سیستم زنده‌ست که با تجربه، خطا، تست و انضباط شکل می‌گیره.

تو ممکنه با یه استراتژی ساده شروع کنی، اما اگه اون رو بسازی، تست کنی و اصلاحش کنی، کم‌کم به یه ساختار شخصی می‌رسی که فقط برای تو کار می‌کنه!
بازار همیشه در حال تغییره؛ خبرها، احساسات، جریان پول، همه چیز…اما اون چیزی که باید ثابت بمونه، نحوه‌ی فکر کردن توئه!
چون در نهایت، تفاوت بین یه تریدر موفق و یه تریدر معمولی فقط توی یه چیز خلاصه میشه: داشتن استراتژی و پایبندی بهش، حتی وقتی سخت میشه.