آموزش تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ یا همون حد ضرر شناور، یه ابزار فوق ‌العاده‌ست که همراه با حرکت قیمت، خودش حد ضررتو جابجا می‌کنه و باعث میشه هم سودت قفل بشه و هم ریسک معاملاتت کنترل بشه!

هیچ‌ چیز توی بازارهای مالی ترسناک‌تر از این نیست که ببینی توی سود شیرین هستی، اما فقط چند لحظه غفلت کافیه تا بازار برگرده و همه‌چی رو با خودش ببره! 😨 خیلی‌ها این حس تلخ رو تجربه کردن: «تو سود بودم، ولی استاپ خوردم!.» دقیقا همین‌جاست که تریلینگ استاپ یا همون حد ضرر متحرک وارد میشه؛ ابزاری که مثل یه قفل هوشمند، جلوی برگشت سودت رو می‌گیره. با تریلینگ استاپ خیالت راحته که حتی اگه بازار دیوونه ‌وار برگرده، تو دست خالی از معامله بیرون نمیای. 🚀

ویدیو آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر 5

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ رو می‌تونی مثل یه حد ضرر هوشمند ببینی. فرقش با حد ضرر معمولی اینه که ثابت نمی‌مونه؛ هر وقت معامله‌ت وارد سود بشه، خودش قدم‌به‌قدم همراه قیمت حرکت می‌کنه. اینطوری هم سودت قفل میشه، هم ذهنت آزادتر میشه برای گرفتن تصمیم‌های بعدی.

این ابزار خودش همراه قیمت حرکت می‌کنه و اجازه میده سودت قفل بشه و معامله همچنان باز بمونه تا بازار مسیر خودش رو ادامه بده. به عبارت دیگه، حد ضرر ثابت مثل یه دیوار ایستا عمل می‌کنه، ولی روش تریلینگ استاپ مثل یه سپر متحرک که پشتت رو پوشش میده و اجازه میده بدون استرس سودت رشد کنه.

به نقل از Investopedia معنی تریلینگ استاپ به صورت زیر هست:

A stop order exits a long or short position when the price hits a certain level. A trailing stop is simply a stop order that automatically follows—or trails—the market once the price of a security has initially begun moving in a favorable direction. If the market later reverses direction, the stop price will remain fixed, and the exit order will be placed if the stop price is hit.

یک دستور حد ضرر (Stop Order) وقتی اجرا می‌شود که قیمت به یک سطح مشخص برسد و از موقعیت خرید یا فروش خارج شوید. یک تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در واقع همان حد ضرر است، با این تفاوت که به‌طور خودکار همراه با حرکت قیمت در جهت سودده حرکت می‌کند. یعنی وقتی قیمت یک دارایی به نفع شما حرکت کرد، حد ضرر نیز دنبال آن حرکت می‌کند. اما اگر بازار برگردد و قیمت جهت مخالف بگیرد، حد ضرر ثابت می‌ماند و دستور خروج زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح حد ضرر برسد.

برای درک بهتر موضوع یه مثال بزنیم:

فرض کن یه معامله خرید زدی روی طلا. حد ضررت رو 3 دلار پایین‌تر گذاشتی. حالا اگه طلا 5 دلار بره بالا، تریلینگ استاپ حد ضررت رو میاره بالاتر (مثلا 2 دلار بالاتر از نقطه ورودت). اینطوری اگه بازار یهو برگرده، نه‌تنها دیگه ضرر نمی‌کنی، بلکه یه سود تضمینی هم برات ثبت میشه.

خلاصه اینکه تریلینگ استاپ یعنی بذاری معامله‌ت نفس بکشه، ولی هیچ‌وقت نذاری سودت فرار کنه. به همین دلیله که خیلی‌ها بهش میگن ابزار حرفه‌ای مدیریت ریسک.

حتما بخوانید: شغل تریدری یا پزشکی؟ کدام انتخاب بهتری است؟

روش‌ها و انواع تریلینگ استاپ

وقتی حرف از تریلینگ استاپ میاد، فقط یه روش وجود نداره؛ بسته به سبک معامله و بازار، می‌تونی یکی از این سه مدل رو انتخاب کنی:

1. تریلینگ استاپ ثابت (Fixed Trailing Stop)
   

   اینجا حد ضرر تو یه فاصله ثابت از قیمت تعیین میشه و همراه بازار حرکت می‌کنه. مثلا تعیین می‌کنی هر وقت قیمت 20 پیپ جلو رفت، حد ضررت هم به همون اندازه حرکت کنه. ساده و راحت، مخصوصا برای معاملات کوتاه‌مدت. ⚡

2. تریلینگ استاپ درصدی (Percentage Trailing Stop)
   

   اینجا حد ضرر بر اساس درصدی از قیمت فعلی تنظیم میشه. مثلا تعیین می‌کنی که حد ضرر همیشه ۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی باشه. این روش انعطاف بیشتری میده و با نوسانات بازار هماهنگ‌تره. 📈

3. تریلینگ استاپ بر اساس اندیکاتور (Indicator-based Trailing Stop)
   

   اینجا حد ضرر با کمک اندیکاتورها مثل ATR، میانگین متحرک یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال حرکت می‌کنه. این روش حرفه‌ای‌تره و مخصوص معامله ‌گرانیه که می‌خوان ابزار هوشمندانه ‌تری برای مدیریت ریسک داشته باشن. 🤖

به طور خلاصه، انتخاب روش مناسب بستگی به سبک معاملاتی و بازاری که توش فعالیت می‌کنی داره. اگه کوتاه‌مدت و پرنوسان کار می‌کنی، مدل ثابت یا درصدی راحت‌تره؛ اگه حرفه‌ای و دقیق کار می‌کنی، مدل اندیکاتوری بهترینه.

حتما بخوانید: سفارش استاپ لیمیت چیست؟

آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر 5

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر 5 خیلی راحت و کاربردیه، مخصوصا اگه بخوای سودت رو بدون نگرانی از برگشت بازار قفل کنی. 🚀

نحوه گذاشتن تریلینگ استاپ:

1. روی معامله‌ای که باز کردی راست‌کلیک کن و گزینه Trailing Stop رو انتخاب کن.
2. میزان فاصله حد ضرر از قیمت فعلی (به پیپ) رو تعیین کن. مثلا ۲۰ پیپ یا هر عددی که با استراتژی‌ت هماهنگه.
3. تایید کن تا تریلینگ استاپ فعال بشه. از این به بعد حد ضرر با حرکت قیمت همراهی می‌کنه.

نکات کلیدی برای استفاده صحیح:

• فاصله تریلینگ استاپ رو خیلی تنگ انتخاب نکن، وگرنه نوسانات کوتاه می‌تونن معامله رو زود ببندن. ⚡
• برای معاملات بلندمدت، بهتره از فاصله بیشتر یا اندیکاتور برای تنظیم حد ضرر استفاده کنی.
• همیشه بررسی کن که MT5 روشن و متصل به سرور باشه، چون تریلینگ استاپ فقط وقتی نرم‌افزار فعال باشه کار می‌کنه.

با همین چند مرحله ساده می‌تونی مثل یه معامله‌گر حرفه‌ای سودت رو قفل کنی و بدون استرس معامله رو ادامه بدی.

حتما بخوانید: بررسی کاربردهای بای لیمیت و بای استاپ + تفاوت آنها با هم

تریلینگ استاپ در متاتریدر گوشی

متأسفانه نسخه موبایل متاتریدر 5 به صورت مستقیم امکان استفاده از تریلینگ استاپ را ندارد. 😕
برای استفاده از حد ضرر متحرک باید حتما از نسخه دسکتاپ استفاده کنید.

راهکارها:

1. اتصال به نسخه دسکتاپ از راه دور: با استفاده از VPS و نرم‌افزارهای اتصال از راه دور، می‌توانید تریلینگ استاپ را روی دسکتاپ فعال کرده و از گوشی نظارت کنید.
2. تنظیم دستی حد ضرر: در موبایل می‌توانید حد ضرر را به صورت دستی و با فاصله مناسب از قیمت تنظیم کرده و مرتب آن را به‌روز کنید.

به این ترتیب، برای بهره‌گیری کامل از تریلینگ استاپ، نسخه دسکتاپ MT5 ضروری است.

اکسپرت و اندیکاتور تریلینگ استاپ؛ ابزارهای کمکی

اگر می‌خوای حرفه‌ای‌تر از تریلینگ استاپ استفاده کنی، ابزارهایی مثل اکسپرت‌ها و اندیکاتورها می‌تونن کمک بزرگی باشن. 🤖

1. اکسپرت تریلینگ استاپ:
   

   این ربات‌ها خودکار حد ضرر متحرک رو برایت مدیریت می‌کنن. کافی‌ست پارامترها رو تنظیم کنی و اکسپرت باقی کارها رو انجام میده. مخصوصاً برای معامله‌گرانی که چندین معامله همزمان دارن یا نمی‌خوان لحظه‌به‌لحظه چارت رو چک کنن، بسیار کاربردیه.

2. اندیکاتور تریلینگ استاپ:
   

   اندیکاتورها مثل ATR یا میانگین متحرک می‌تونن حد ضرر رو هوشمندانه همراه با نوسانات بازار حرکت بدن. این روش برای کسانی مناسبه که می‌خوان حد ضرر بر اساس شرایط واقعی بازار تنظیم بشه و فقط یه فاصله ثابت نداشته باشن.

به طور خلاصه، استفاده از اکسپرت یا اندیکاتور باعث میشه تریلینگ استاپ هوشمندتر و اتوماتیک‌تر عمل کنه و نگرانی معامله‌گر از بابت جابجایی دستی حد ضرر کاهش پیدا کنه. 🚀

بهترین تنظیمات تریلینگ استاپ برای استراتژی‌های مختلف

تنظیم درست تریلینگ استاپ می‌تونه تفاوت بین سود واقعی و از دست رفتن فرصت‌ها باشه. بسته به سبک معامله‌ت، تنظیمات متفاوتی پیشنهاد میشه:

حتما بخوانید: مقاله های معرفی بهترین جفت ارز برای اسکالپ و بررسی بهترین بروکر برای اسکالپ

• اسکالپینگ (Scalping):
  

  برای معاملات خیلی کوتاه‌مدت و سریع، فاصله تریلینگ استاپ باید کوچیک باشه (مثلاً چند پیپ) تا سودهای ریز سریع قفل بشن. ⚡
  نکته: نوسانات کوتاه ممکنه معامله رو زود ببنده، پس حواست باشه که خیلی تنگ نباشه.

• معاملات میان‌مدت (Swing Trading):
  

  برای معاملات چند روزه یا چند ساعته، فاصله متوسط مناسبه. بهت اجازه میده نوسانات روزانه مزاحمت نشن و سودت با حرکت قیمت رشد کنه. 📈
  حتما بخوانید: بررسی کامل سوئینگ تریدینگ فارکس

• معاملات بلندمدت (Position Trading):
  

  برای معاملات هفتگی یا ماهانه، فاصله بزرگ‌تر توصیه میشه تا حرکت‌های بزرگ بازار فرصت رشد سودتو بدن. اینجا تریلینگ استاپ نقش یه سپر محافظ طولانی‌مدت رو داره. 🛡️

به طور کلی، انتخاب فاصله تریلینگ استاپ باید با سبک معامله و نوسانات بازار هماهنگ باشه تا هم سودت حفظ بشه و هم معامله بدون استرس پیش بره.

اهمیت مدیریت ریسک در فارکس و بازارهای مالی

بازار فارکس و کریپتو مثل یه اقیانوس متلاطمه؛ گاهی یه موج کوچیک می‌تونه قایق معامله‌گر رو واژگون کنه. خیلی‌ها فکر می‌کنن موفقیت یعنی فقط پیش‌بینی درست جهت بازار، ولی حقیقت اینه که حتی بهترین تحلیل‌گرها هم بدون مدیریت ریسک محکوم به نابودین. 📉

اینجاست که مدیریت ریسک میشه مرز باریک بین یه تریدر موفق و یه تریدر بازنده. تو ممکنه بارها درست تحلیل کنی، اما اگه ندونی چطور از سرمایت محافظت کنی، یه برگشت ناگهانی بازار کافیه تا همه چی رو از دست بدی. ابزارهایی مثل تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) دقیقا برای همین ساخته شدن؛ که تو بتونی کنترل معامله رو دست خودت بگیری، نه بازار.

نکات روانشناسی و مدیریت ریسک با درک معنی تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ فقط یه ابزار فنی نیست؛ تاثیر زیادی روی روانشناسی معامله‌گر داره. وقتی می‌دونی سودت با حد ضرر متحرک قفل شده، استرس کم میشه و راحت‌تر می‌تونی تصمیم‌های منطقی بگیری، ترس از برگشت بازار ذهن تو رو مشغول نمی‌کنه و اعتماد به نفس معامله‌ت بالا میره.

علاوه بر این، در معاملات اهرمی یا لوریج‌دار، حتی نوسانات کوچک می‌تونن سرمایه‌تو تهدید کنن، ولی با تریلینگ استاپ حد ضرر خودکار همراه با قیمت حرکت می‌کنه و خطر لیکویید شدن کاهش پیدا می‌کنه. به طور خلاصه، این ابزار مثل یه سپر روانی و مالی عمل می‌کنه؛ هم از سرمایه محافظت می‌کنه و هم تمرکز و آرامش تو رو افزایش میده تا تصمیمات بهتری بگیری.

حتما بخوانید: ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟

جدول مزایا و معایب 

جمع‌بندی

تا اینجا با آموزش تریلینگ استاپ همراه هم بودیم؛ تریلینگ استاپ یا همون حد ضرر متحرک یکی از ابزارهای حرفه‌ای مدیریت ریسک تو بازارهای مالیه که می‌تونه تفاوت بین یه معامله معمولی و یه معامله موفق رو رقم بزنه. با تریلینگ استاپ، سودت قفل میشه، ضرر کنترل میشه و فشار روانی از روی شونه‌هات برداشته میشه. 🛡️💰

انتخاب روش مناسب (ثابت، درصدی یا اندیکاتوری) و تنظیم فاصله درست، بسته به سبک معامله و نوسانات بازار، کلید استفاده بهینه از این ابزاره. حتی با اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای کمکی می‌تونی تریلینگ استاپ رو هوشمندتر و اتوماتیک‌تر کنی.

در نهایت، مهم‌ترین نکته اینه که تریلینگ استاپ بهت اجازه میده کنترل معاملاتتو خودت دست بگیری، نه بازار، و با آرامش بیشتری تصمیم بگیری. پس چه توی معاملات کوتاه‌مدت باشی، چه میان‌مدت یا بلندمدت، استفاده هوشمندانه از حد ضرر متحرک می‌تونه شانس موفقیتت رو به شکل چشمگیری بالا ببره.