ویدیو معرفی شاخص داو جونز
شاخص داو جونز
در بازارهای مالی شاخصهای متعددی وجود دارد. این شاخصها به سرمایهگذاران و معاملهگران کمک میکند تا با دیدی باز در مسیر پیچیده بازار قدم بزارند. یکی از این شاخصهای بزرگ و معتبر بازار شاخص داو جونز هستش. شاخص داوجونز امروزه به دلیل دقت بالا، کم ریسک بودن و همچنین نقش مهمی که در تحلیل فاندامنتال ایفا میکند، میان معاملهگران طرفداران زیادی پیدا کرده است.
از معاملهگران مبتدی گرفته تا افراد با تجربه، همه میتوانند از این شاخص به عنوان یک ابزار کلیدی در فهم بهتر و تصمیمگیریهای آگاهانهتر استفاده کنند.
تاریخچه داو جونز
شاخص داو جونز به عنوان یکی از قدیمیترین شاخصهای بازار سرمایه آمریکا در سال 1896 ساختته شد. این شاخص را دو تاجر وسرمایهگذار برجسته آن زمان به نامهای چارلز داو و ادواردو جونز با هدف ارزیابی بازار سهام آمریکا پایهگذاری کردند. همچنین چارلز داو و ادوارد جونز نامهای خودشان را بر روی آن گذاشتند.
ابتدا این شاخص شامل 12 شرکت صنعتی بزرگ در زمینههای راهآهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو، و نفت بود. با گذر زمان و رشد صنایع متعدد در سال 1928 اولین نسخه رسمی از این شاخص شامل 30 شرکت بزرگ ارائه شد. با گذر زمان در سال 1957 تعداد شرکتهای لیست شده در شاخص به 90 شرکت رسید اما در ادامه مسیر در سال 1982 مجدد به 30 شرکت از مهمترین و بزرگترین شرکتهای آمریکا کاهش یافت.
حتما بخوانید: بررسی کامل جدول پیپ ولیو
شاخص داوجونز چیست؟
میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمیترین شاخصهای بازار سهام هستش که اغلب به نام شاخص داو جونز (dow jones) شناخته میشود. در این شاخص 30 شرکت بزرگ سهامی عام آمریکا دسته بندی و بررسی شده. از جمله این شرکتها میتوان به اپل، مایکروسافت و کوکاکولا اشاره کرد. از این رو شاخص داوجونز از زمان ارائه تا به الان معیاری برای اقتصاد گستردهتر ایالات متحده در نظر گرفته میشود.
همتنطور که بیان شد این شاخص در ابتدا شامل 12 شرکت در زمینههای راهآهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بود، که بخشهای کلیدی اقتصاد را نشان میداد. در گذر زمان و همچنین تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی، 18 شرکت دیگر به این فهرست اضافه شد و طی این امر دامنه تحت پوشش شاخص داوجونز گستردهتر شد.
شاخص داو جونز با این تنوع و پوشش دادن شرکتهای بزرگ توانسته تبدیل به ابزاری کلیدی برای سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار سهام شود.
شرکتهای لیست شده در شاخص داوجونز:
| ردیف | شرکتها | نماد | صنعت |
|---|---|---|---|
| 1 | 3M | MMM | تولیدی |
| 2 | American Express | AXP | خدمات مالی |
| 3 | Apple | AAPL | فنی |
| 4 | Boeing | BA | هوافضا |
| 5 | Caterpiller | CAT | ساخت و ساز |
| 6 | Chevron | CVX | نفت و گاز |
| 7 | Cisco | CSCO | فنی |
| 8 | Coca-Cola | KO | صنایع غذایی و نوشیدنی |
| 9 | Disney | DIS | سرگرمی |
| 10 | DowDuPont Lnc | DWDP | صنایع شیمیایی |
| 11 | Exxon Mobil | XOM | نفت و گاز |
| 12 | Goldman | GS | خدمات مالی |
| 13 | Home Depot | HD | خرده فروشی |
| 14 | IBM | IBM | فنی |
| 15 | Intel | INTC | فنی |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | داروسازی |
| 17 | JPMorgan Chase | JPM | خدمات مالی |
| 18 | McDonald`s | MCD | غذا |
| 19 | Merck & Company | MEK | داروسازی |
| 20 | Microsoft | MSFT | فنی |
| 21 | Nike | NKE | پوشاک |
| 22 | Pfizer | PFE | داروسازی |
| 23 | Preocter & Gamble | PG | کالاهای مصرفی |
| 24 | Travelers Companies Inc | TRV | بیمه |
| 25 | United Technologies | UTX | گروه تولیدی |
| 26 | UnitedHealth | INH | مراقبتهای بهداشت شده |
| 27 | Verizon | VZ | مخابرات |
| 28 | Visa | V | خدمات مالی |
| 29 | WalMart | WMT | خرده فروشی |
| 30 | Walgreens Boots Alliance | WBA | خرده فروشی |
البته شرکتهایی مانند آلفابت (شرکت مادر گوگل) و آمازون و فیسبوک، به علت در اختیار داشتن وزن بالای تراکنشهای مالی، امکان ادغام در میانگین داوجونز را ندارند و در صورت ادغام آنها در میانگین داوجونز، وزن این شاخص، به سرعت به سمت شرکتهای مذکور مایل میشود.(منبع)
نماد شاخص داوجونز
نماد داوجونز در پلتفرمها و بروکرهای معاملاتی، متفاوت است. مثلا نماد داوجونز در تریدینگ ویو با نماد داوجونز در متاتریدر 4 موبایل یا نماد داوجونز در متاتریدر 5 اندروید ممکنه متفاوت باشه که این امر برای معاملهگران تازه وارد مشکل ساز بوده.
در جدول زیر معرفی کامل نماد شاخص داوجونز در متاتریدر و در بروکرهای مختلف میپردازیم (نماد داوجونز در متاتریدر 4):
نماد داو جونز در بروکرهای مختلف
| بروکر | نماد |
|---|---|
| آلپاری (Alpari) | US30 |
| آمارکتس | DOWJONES30 |
| لایت فارکس | DJI |
| اوربکس | US30 |
| NordFX | DI30.c |
| کپیتال اکستند | US30 |
| ارانته | US30 |
حتما بررسی کنید: نماد داوجونز در بروکر gtcfx
عوامل موثر بر شاخص داو جونز
شاخص داو جونز به طور مرتب ارزیابی میشود و اگر زمانی شرکتی نتواند معیارهای لازم را برآورده کند با شرکتی که واجد شرایط است جایگزین میشود. عوامل متعددی از جمله موارد اقتصادی، سیاسی و عملکرد شرکتها بر این شاخص اثر میگذارند. بررسی این عوامل و همچنین اضافه کردن شرکتهای واجد شرایط در این لیست بر عهده سردبیران نشریه وال استریت ژورنال است. تحولات سیاسی مانند قوانین مالیاتی و سیاستهای حمایتی است که لحاظ میشود. همچنین منظور از تحولات اقتصادی عواملی نظیر نوسانات تورم، نرخ بیکاری و… هستش.
برای آشنایی با شاخص نزدک کلیک کنید.
این شاخص با یک روش محاسباتی بسیار ساده تعیین میشود که در ادامه به آن میپردازیم. برای محاسبه در قدم اول قیمت سهام تمام 30 شرکت حاضر در فهرست با هم جمع شده و بر یک متغییر مشخص به نام Dow Divisor تقسیم میشود. Dow Divisor ، یک عدد ثابت نیست. این عدد بر اساس تجزیه سهام و سود سهام شرکتهای حاضر در شاخص مدام در حال تغییر است. آخرین بار در آگوست 2023 میلادی مقدار این عدد برابر با 0.1517 اعلام شد.
در سایت اینوستوپدیا این متغیر اینگونه تعریف میشود:
The Dow divisor is a numerical value used to calculate the level of the Dow Jones Industrial Average (DJIA). The DJIA is calculated by adding up all the stock prices of its 30 components and dividing the sum by the divisor; however, the divisor is continuously adjusted for corporate actions, such as dividend payments and stock splits.12
مقسومکننده داو یک مقدار عددی است که برای محاسبه سطح میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) استفاده میشود. DJIA با جمع کردن تمام قیمت سهام 30 جزء آن و تقسیم مجموع بر تقسیم کننده محاسبه می شود. با این حال، تقسیم کننده به طور مداوم برای اقدامات شرکت، مانند پرداخت سود سهام و تقسیم سهام تعدیل می شود.
مقایسه شاخص داوجونز با شاخص S&P 500
| معیار | شاخص داو جونز (DJIA) | شاخص S&P 500 |
|---|---|---|
| تعداد شرکتها | 30 شرکت | بیش از 500 شرکت |
| روش محاسبه | وزنی براساس قیمت سهام شرکتها | وزنی براساس ارزش بازار هر سهم شرکت |
| تنوع صنعت | محدود به صنایع مالی و ابر قدرت | در برگیری بخشهای مختلف |
| نقش | نمایانگر عملکرد شرکتهای صنعتی بزرگ و اقتصاد کلان | نمایانگر عملکرد کلی بازار سهام آمریکا |
| میزان حساسیت به تغییرات اقتصادی | متوسط | زیاد |
مزایا و معایب
| مزایا | معایب |
|---|---|
| با دارا بودن شرکتهای بزرگ، جهت کلی بازار را نشان میدهد | نبود وزن دهی بر اساس ارزش بازار |
| سادگی کارایی برای تمام سطوح (مبتدی یا حرفهای) | محدود بودن شرکتهای لیست شده در این شاخص |
| بازتاب دهنده وضعیت اقتصاد کلان | تاثیر زیاد شرکتهای بزرگ بر شاخص که موجب انحراف شاخص از بازار کلی میشود |
| بررسی و ارزیابی مرتب شرکتها | نبود شرکتهایی با ارزش بازار خوب اما قیمت سهام پایین در این لیست |
شاخص داوجونز مسیر بازار سهام را به ما نشان میدهد. این شاخص با ارزیابی 30 شرکت بزرگ ایالات متحده و در اختیارگذاری این اطلاعات، ما را از مسیر اقتصاد کلان آگاه میکند. سرمایهگذاران به خاطر قدمت و اعتباری که این شاخص دارد آن را در بررسیهای اولیه قرار میدهند.
حتما بخوانید: مقاله معرفی بهترین بروکر برای معامله داوجونز
سوالات متداول
dow jones چیست؟
شاخص داوجونز یکی از قدیمیترین و معتبرترین شاخصهای بازار سهام آمریکاست که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی را ارزیابی میکند.
هدف شاخص داوجونز چیست؟
نشان دادن وضعیت کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا.
