کپی ترید چیست؟ و آیا کپی ترید خوب است؟

ویدیو توضیح کپی ترید چیست؟

کپی تریدینگ فارکس

در بازارهای مالی کپی تریدینگ به سرعت محبوب شد و جای خود را در بازارهای مالی باز کرد. بسیاری از معامله گران برای کسب سود، از این روش سرمایه گذاری استفاده می کنند. افرادی که در این بازار تجربه و مهارت کافی ندارند می توانند با این روش سودهای قابل توجهی را کسب کنند.

در این بازار چه مبتدی باشید و چه با تجربه، بحث کپی ترید برای شما بسیار کاربرد دارد و می توانید از آن کسب سود کنید.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یکی از روش های نوین و جذاب در دنیای بازارهای مالی است که از دهه 2000 میلادی شروع و با پیشرفت تکنولوژی به شدت گسترش یافت. کپی ترید به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تصمیمات معامله گران حرفه ای را کپی کنند.

به زبان ساده تر کپی تریدینگ به معنای کپی کردن معاملات یک تریدر حرفه ای است. یعنی شما به عنوان یکی معامله گر می توانید تمام یا بخشی از معاملات یک تریدر حرفه ای را کپی کرده و در حساب خود اجرا کنید. در این روش سرمایه گذاری بدون نیاز به تجربه و مهارت بالا می توانید کسب سود کنید.

مراحل تکامل و توسعه کپی تریدینگ

همانطور که بیان شد این روش سرمایه گذاری در دهه 2000 میلادی پا به عرصه معاملات مالی گذاشت. تکامل کپی ترید از سال 2000 تا به امروز به چند مرحله تقسیم می شود، که در عکس زیر می توانید مسیر تکامل آن را از وقتی وارد بازار شده تا به امروز ببینید.

چالش ها و اشتباهات رایج کپی تریدینگ

کپی تریدینگ فارکس گزینه ای جذاب برای تریدرهای جدید یا کسانی است که زمان کافی برای پیگیری بازار را ندارند، اما این روش هم چالش های خاص خود را دارد. در این بازار باید به درکی واقع بینانه برسید و برای همین منظور باید با چالش های این بخش آشنا بشید.

وابستگی به تریدرهای دیگر

وقتی از دیگر تریدرها کپی می کنید، موفقیت شما به تصمیمات آن ها بستگی دارد. حتی اگر تریدری در گذشته سابقه خوب و موفقی داشته نمی توان آینده را تضمین کرد. به همین دلیل اگه تریدر تصمیم اشتباه بگیرد و در معاملات ضعیف اقدام کند، شما هم دچار ضرر خواهید شد.

تغییرات عملکرد

استراتژی یک تریدر ممکن است تحت شرایط خاص بازار عملکرد خوبی داشته باشد، اما در شرایط دیگر شکست بخورد. به همین دلیل اگر شما از یک تریدر در شرایط نامساعد کپی کنید، ضرر خواهید کرد، حتی اگر آن تریدر تاریخچه موفقی داشته باشد.

سرمایه گذاری احساسی

چون شما از اشخاص دیگر کپی می کنید ممکن از تحت استرس بازار قرار بگیرید، مخصوصا زمانی که مبلغ زیادی را برای سرمایه گذاری گذاشته اید. به همین دلیل در صورت ضرر ممکن است سریعا معامله گر خود را عوض کنید یا پول خود را برداشت کنید. این تصمیمات ضعیف می تواند منجر به از دست دادن فرصت ها شود.

هزینه ها و کارمزدها

برخی از پلتفرم های ارائه دهنده کپی ترید، هزینه هایی را دریافت می کنند که سود شما را کاهش می دهد. این هزینه ها می تواند به صورت ثابت، درصدی یا بر اساس عملکرد تریدر محاسبه شود.

علاوه بر هزینه های بالا که بیان شد، پلتفرم ممکن است هزینه های پنهان از جمله اسپرد یا کارمزدهایی برای معاملات کپی بگیرد، که سود شما را بیشتر کاهش می دهد.

انتخاب پلتفرم

پلتفرمی که برای کپی تریدینگ استفاده می کنید ممکن است با مشکلات فنی مواجه شود یا حتی معاملات شما را با تاخیر باز کند. به همین دلیل در انتخاب پلتفرم خود باید دقت کنید و پلتفرم های معتبر را انتخاب کنید.

 عدم شفافیت در استراتژی ها

بسیاری از تریدرها استراتژی ها یا دلایل خود را برای انجام معاملات، به طور کامل شرح نمی دهند. این تریدر ممکن است خود را در معرض ریسک های غیر ضروری قرار دهد ولی چون از استراتژی تریدر با خبر نیستید شما هم وارد معامله خواهید شد.

در حالی که کپی تریدینگ این امکان را فراهم می کند که از تخصص تریدرهای حرفه ای استفاده کنید، اما این امر هم بدون چالش نیست.

انواع روش‌های کپی تریدینگ

1. کپی تریدینگ دستی (Manual Copy Trading): در این روش، سرمایه‌گذار به‌صورت دستی تصمیم می‌گیرد کدام تریدر را دنبال کند و معاملات او را کپی کند. این روش نیازمند نظارت مستمر و تصمیم‌گیری فعال از سوی سرمایه‌گذار است.
2. کپی تریدینگ خودکار (Automated Copy Trading): در این روش، سرمایه‌گذار با انتخاب یک تریدر حرفه‌ای، به پلتفرم اجازه می‌دهد تا به‌صورت خودکار تمام معاملات تریدر منتخب را در حساب سرمایه‌گذار کپی کند. این روش نیاز به نظارت کمتری دارد و برای افرادی که زمان یا دانش کافی برای تحلیل بازار ندارند، مناسب است.
3. معاملات آینه‌ای (Mirror Trading): در این روش، سرمایه‌گذار استراتژی‌های معاملاتی خاصی را که توسط تریدرهای حرفه‌ای توسعه یافته‌اند، انتخاب می‌کند و تمام معاملات مرتبط با آن استراتژی‌ها به‌صورت خودکار در حساب او اجرا می‌شود. این روش به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد تا بدون نیاز به انتخاب تریدر خاص، از استراتژی‌های موفق بهره‌مند شود.
4. سوشال تریدینگ (Social Trading): این روش ترکیبی از شبکه‌های اجتماعی و معاملات است. سرمایه‌گذاران می‌توانند تریدرهای مختلف را دنبال کرده، عملکرد آن‌ها را مشاهده کنند و با آن‌ها در تعامل باشند. این تعامل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در انتخاب تریدرها و استراتژی‌ها بگیرند.

راهکارهای موفقیت و دوری از اشتباهات

برای کاهش ریسک و ضرر در سرمایه گذاری کپی ترید فارکس باید مواردی را رعایت کنید که در عکس بالا به طور تیتروار بیان شده و در اینجا به بررسی این موارد می پردازیم:

انتخاب تریدرهای مناسب

قبل از کپی کردن معاملات هر تریدر، باید سوابق معاملاتی او را به دقت بررسی کنید. این بررسی باید در نتایج بلند مدت و بازده سود دهی بلند مدت تریدر انجام شود، تا بتوان با اطمینان معاملات آن تریدر را کپی کرد. همچنین بهتر است از چند تریدر با استراتژی ها و مدیریت ریسک متفاوت استفاده کنید.

مدیریت دارایی و ریسک

به هیچ عنوان همه سرمایه خود را به یک تریدر یا یک استراتژی اختصاص ندهید. حتی اگر آن تریدر سابقه درخشان و موفقی داشته است. این امر موجب کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود شما خواهد شد. بهتر است برای هر تریدر یه حد ضرر تعیین کنید. مثلا برای یک تریدر حد ضرر 20 درصدی تعیین می کنید، وقتی این تریدر حساب شما را 20 درصد وارد ضرر کرد آن تریدر را کنار بگذارید.

نظارت و ارزیابی منظم

عملکرد تریدرهایی که از آن ها کپی می کنید را به صورت منظم بررسی کنید. حتی تریدرهای موفق نیز ممکن است در مواقعی با افت مواجه شوند. در شرایطی که دیدید تریدر عملکرد ضعیفی را در معاملات نشان می هد از کپی کردن آن خودداری کنید.

استفاده از پلتفرم های معتبر

برای کپی ترید کردن، حتما از پلتفرم های معتبر و با سابقه استفاده کنید. پلتفرم های معتبر اغلب دارای امنیت بالا هستند و امکانات لازم برای مدیریت و تحلیل عملکرد را در اختیارتان قرار می گذارد. همچنین پلتفرم های معتبر دارای هزینه ها و کارمزدهای منطقی تری هستند.

کنترل احساسات

در شرایط ضرر به جای تغییرات شتاب زده در استراتژی بهتر است، کمی صبر کنید و شرایط بازار را ارزیابی کنید. کپی تریدینگ نیاز به استراتژی های بلند مدت و پیوسته دارد، پس در کوتاه مدت و بر اساس احساسات اقدام نکنید.

چگونه کپی ترید کنیم؟

کپی ترید یک روش ساده است. برای اینکه بدانید چطور کپی ترید کنید مراحل زیر را انجام دهید.

1. انتخاب پلتفرم

در قدم اول باید یک پلتفرم معتبر و با سابقه انتخاب کنید. در انتخاب پلتفرم به موارد زیر حتما دقت کنید.

• دارای مجوزهای معتبر باشد
• کامنت ها و نظرات کاربران در خصوص پلتفرم مثبت باشد
• کارمزدها و شرایط استفاده از آن شفاف باشد.

2. ثبت نام و ایجاد حساب کاربری

در مرحله بعد باید در پلتفرم مورد نظر حساب کاربری برای خود باز کنید. که ثبت نام شامل احراز هویت و وارد کردن اطلاعات شخصی است.

3. انتخاب تریدر مناسب

در پلتفرم ها لیستی از تریدرها وجود دارد که می توانید بر اساس عملکردشان یکی را انتخاب کنید. در این بخش باید معیارهایی را در نظر بگیرید که در زیر برایتان نام برده ایم:

• بررسی درصد سودی که تریدر در بازه های زمانی مختلف کسب کرده است.
• بررسی کنید که استراتژی تریدر با میزان ریسک پذیری شما سازگار است یا خیر.
• عملکرد گذشته تریدر در بازه های زمانی طولانی مدت مورد بررسی قرار دهید.
• استراتژی تریدر باید با اهداف شما همخوانی داشته باشد. بدانید از کدام استراتژی های کوتاه مدت، بلند مدت یا ترکیبی استفاده می کند.

4. تنظیم مقدار سرمایه

پس از انتخاب تریدر باید مشخص کنید که چه مقدار از سرمایه خود را می خواهید برای کپی ترید اختصاص دهید. حتما توجه کنید که سرمایه ای را به کپی ترید اختصاص دهید که توانایی از دست دادنش را دارید، و حتما سرمایه گذاری خود را به صورت متنوع بین چند تریدر تقسیم کنید.

5. شروع کپی ترید

با زدن گزینه Copy، معاملات تریدر مورد نظر به صورت خودکار در حساب شما کپی می شود. از این لحظه هر معامله ای که تریدر انجام دهد به همان نسبت در حساب شما اعمال می شود.

6. نظارت و مدیریت

با اینکه معاملات شما به صورت خودکار انجام می شود ولی باید به طور مرتب فعالیت ها را زیر نظر داشته باشید. برخی از این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بررسی عملکرد تریدر که در صورت نیاز سرمایه خود را تنظیم کنید، یا تریدر خود را عوض کنید.
• همیشه از ریسک های بازار آگاه باشید.

پلتفرم های دارای کپی تریدینگ

همه پلتفرم ها از کپی تریدر پشتیبانی نمی کنند، یا برای ایرانی ها ارائه نمی دهند. در جدول زیر بروکرهایی که خدمات کپی تریدینگ را به ایرانی ها ارائه می دهند برای شما آورده ایم.

حتما بخوانید: مقاله معرفی بهترین بروکرها برای کپی تریدینگ

یک موضوع هم که باید در نظر داشته باشید اینه که بعضی از پلتفرم ها، کپی ترید را فقط در خودشان پشتیبانی می کنند اما دیگر پلتفرم ها، علاوه بر خودشون از کپی ترید در متاتریدر هم پشتیبانی می کنند. به عنوان مثال کپی ترید در بروکر لایت فایننس از پلتفرم متا پشتیبانی میکند.

روش های کپی ترید کلاهبرداری

در این بخش به متداول ترین روش های کلاهبرداری در کپی ترید می پردازیم:

ارائه اطلاعات نادرست سوددهی: برخی از تریدرها با دستکاری نتایج سوددهی گذشته، داده های غلطی را در اختیار شما قرار می دهند.

• جلوگیری: از پلتفرم هایی استفاده کنید که گزارش های حساب رسی ارائه می دهند.

پلتفرم های نامعتبر: برخی از پلتفرم ها فاقد مجوز رسمی هستند و ممکن است پس از دریافت وجه، مبلغ را مسدود کنند یا کامل غیب شوند.

• جلوگیری: همیشه از پلتفرم های معتبر با مجوزهای قانونی استفاده کنید و به نظرات کاربران هم توجه کنید.

افزایش مصنوعی حجم معاملات: برخی از تریدرها برای اینکه حجم معاملات خود را بالا ببرند، معاملاتی را بدون دلیل باز و بسته می کنند. در پی افزایش معاملات، کارمزد بیشتری دریافت می کنند.

• پیشگیری: به استراتژی تریدر و کیفیت معاملات توجه کنید نه تعداد.

کنترل ریسک در کپی تریدینگ

بازده سوددهی در کپی ترید وابسته به مدیریت شما در این روش معاملاتی دارد. تصمیم گیری در خصوص معاملات را تریدری دیگر می گیرد، به همین دلیل واجب است که شما راهکارهای مدیریت سرمایه و ریسک را در این امر در پیش بگیرید. در ادامه برخی از مهمترین این راهکارها را برایتان شرح می دهیم.

ربات و اکسپرت کپی ترید

ربات ها و اسکپرت ها در کپی تریدینگ نقش مهمی را ایفا می کنند و معمولا برای خودکار سازی فرایند معامله استفاده می شود. این ابزارها به ما کمک می کنند تا معاملات تریدرهای حرفه ای را بدون دخالت مستقیم کپی کنیم. ویژگی این ابزارها اینه، که سریع کار می کنند، احساسات انسانی مثل طمع و ترس بر روی آن ها تاثیر ندارد و 24 ساعته هم فعال هستند. به زبان ساده تر می توانند فرصت های معاملاتی را برایتان شکار کنند، حتی وقتی شما خوابید.

ریسک ها و چالش های اکسپرت کپی ترید

بعضی از ربات ها اون طور که ادعا می کنند نیستند یا تو شرایط خاص بازار به درستی عمل نمی کنند. تازه مشکلات فنی مثل قطع اینترنت هم ممکنه در فعالیت ربات اثر بگذارد.

بهترین راه برای جلوگیری از این مشکلات اینه که، اول این ابزارها را در حساب های آزمایشی تست کنید و تنظیمات ریسک رو هم دقیق انجام بدید. یادتون باشه که به وعده های عجیب و غریب اعتماد نکنید، چون در این کار چیزی به اسم سود تضمینی وجود ندارد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

مزایا

یادگیری از تریدرهای حرفه ای: با مشاهده و کپی کردن معاملات یک تریدر موفق می توانید نکات ارزشمندی در مورد تحلیل بازار و استراتژی های معاملاتی یاد بگیرید.

صرفه جویی در زمان: نیازی به تحلیل های وقت گیر و پیچیده نیست. تریدر حرفه ای این کار را انجام می دهد و صرفا شما استراتژی او را دنبال می کنید.

کاهش نیاز به دانش عمیق: برای افراد مبتدی که دانش و تجربه کافی ندارند، کپی تریدینگ می تواند راهی برای ورود بازار باشد.

کاهش احساسات در معاملات: از آنجا که تصمیمات توسط یک معامله گر دیگر گرفته می شود، شما کمتر تحت تاثیر احساساتی مانند ترس و طمع قرار می گیرید.

معایب

ریسک بالا: تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد. اگر تریدر انتخاب شده اشتباه کند شما نیز دچار ضرر خواهید شد.

عدم کنترل: شما کنترل مستقیم بر تصمیمات معاملاتی ندارید و ممکن است با استراتژی های انتخابی هماهنگ نباشید.

هزینه ها: برخی پلتفرم ها برای کپی ترید کارمزدهای بالایی را دریافت می کنند یا تریدرها بخش از سود شما را طلب خواهند کرد.

مشکلات فنی: پلتفرم هایی که کپی ترید را ارائه می دهند ممکن است دچار مشکل فنی باشند مثلا معاملات را با تاخیر باز کنند که می تواند تاثیر سوء بر معاملات بزارد.

استراتژی‌های نوین در کپی تریدینگ

یکی از بخش‌های جذاب و پیشرفته این حوزه است که می‌تواند شما را در انتخاب این روش از نظر علمی و کاربردی غنی کند. در ادامه چند استراتژی جدید و نوین در کپی تریدینگ را توضیح می‌دهم:

1. الگوریتم‌های پیشرفته برای انتخاب تریدرهای موفق

در گذشته، کپی تریدینگ بیشتر به انتخاب تریدرها بر اساس عملکرد گذشته آن‌ها وابسته بود. اما امروزه بسیاری از پلتفرم‌ها از الگوریتم‌های پیچیده استفاده می‌کنند که به طور خودکار تریدرهای موفق را شناسایی و پیشنهاد می‌دهند. این الگوریتم‌ها معمولا با استفاده از داده‌های تاریخی، رفتار بازار، و ویژگی‌های شخصی مانند استراتژی‌های ریسک‌پذیری، به تحلیل و ارزیابی تریدرها می‌پردازند.

• مدل‌های یادگیری ماشین: این مدل‌ها قادرند عملکرد تریدرها را با توجه به ویژگی‌های مختلفی همچون استراتژی‌های معاملاتی، بازدهی تاریخی، حجم معاملات و حتی پاسخ به شرایط مختلف بازار پیش‌بینی کنند.
• نقاط قوت: این روش‌ها به‌طور خودکار و سریع می‌توانند بهترین تریدرها را شناسایی کرده و به کاربران پیشنهاد دهند، که در نتیجه فرآیند انتخاب تریدر موفق را بسیار بهینه‌تر و کاربرپسندتر می‌کند.

2. کپی تریدینگ بر اساس استراتژی‌های سفارشی

پلتفرم‌های جدید کپی تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های سفارشی خود را برای انتخاب تریدرهای موفق ایجاد کنند. در این مدل، تریدرها می‌توانند ویژگی‌هایی مانند:

• سطح ریسک
• نوع دارایی‌ها (سهام، فارکس، ارز دیجیتال)
• میزان تعامل با بازارهای مختلف

را برای انتخاب تریدرهای کپی‌شده تعریف کنند. این سفارشی‌سازی می‌تواند به افراد کمک کند که دقیق‌تر و هدفمندتر از کپی تریدینگ استفاده کنند.

3. استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نظرات عمومی

در برخی پلتفرم‌های نوین، کاربران می‌توانند به بررسی استراتژی‌های کپی تریدینگ سایرین بپردازند و نظر بدهند. این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به‌عنوان یک ابزار برای انتخاب تریدرهای موفق به حساب آیند. پلتفرم‌هایی مانند eToro ویژگی “CopyPortfolios” دارند که به کاربران این امکان را می‌دهند که از نظر دیگر کاربران استفاده کنند و تصمیمات خود را بر اساس تجربه‌های جمعی بگیرند.

• مشاهده رفتار سایر کاربران: این ویژگی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند که یک تریدر را براساس بازخورد‌های مثبت و منفی دیگران انتخاب کنید.

4. مدیریت ریسک پیشرفته

یکی از روش‌های نوین در کپی تریدینگ، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک پیشرفته است که در بسیاری از پلتفرم‌ها به‌طور خودکار انجام می‌شود. این ابزارها می‌توانند برای محدود کردن زیان‌ها و حفظ سرمایه کاربران به کار گرفته شوند. از جمله این ابزارها می‌توان به استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) اتوماتیک اشاره کرد که به طور مداوم وضعیت معاملات را بررسی و تغییرات را پیگیری می‌کنند.

• سیستم‌های هوشمند Stop-Loss و Take-Profit: این ابزارها به‌طور هوشمند می‌توانند حد ضرر یا حد سود را براساس تغییرات بازار تنظیم کنند، بدون اینکه نیاز به دخالت مستقیم تریدر باشد.

5. کپی تریدینگ برای ارزهای دیجیتال

کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است. پلتفرم‌هایی مانند Covesting یا 3Commas به تریدرها این امکان را می‌دهند که از استراتژی‌های کپی تریدینگ در بازارهای دیجیتال استفاده کنند. این پلتفرم‌ها معمولاً ویژگی‌هایی مانند مدیریت ریسک و تنظیمات خودکار برای تریدینگ در بازارهای پرنوسان را ارائه می‌دهند.

• ارزهای دیجیتال و ریسک بالا: در این بازارها، ریسک بسیار بالاست و به همین دلیل پلتفرم‌ها از الگوریتم‌های خاصی برای کمک به انتخاب استراتژی‌های مناسب استفاده می‌کنند.

کپی تریدینگ به عنوان یک روش نوآورانه در دنیای مالی، می تواند راهی مناسب برای سرمایه گذاران تازه کار یا کسانی باشد که وقت یا دانش کافی را برای تحلیل ندارند. این روش امکان یادگیری از تریدرهای حرفه ای و بهره گیری از تجربیات آن ها را فراهم می کند. اما همانطور که در این مقاله بررسی شد کپی تریدر هم تهی از چالش نیست.

در نهایت کپی تریدینگ زمانی سودمند خواهد بود که با درایت و استراتژی های صحیح همراه باشد. با رعایت اصول مدیریت ریسک و بهره گیری از ابزارهای کمکی مثل ربات ها و اکسپرت ها می توان از فرصت های کسب سود بهره برد.

اگر علاقه‌مندید بدانید که کپی ترید در بروکرهای مختلف چطور کار می‌کند، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌های زیر را هم بخوانید:

• مقاله بررسی کپی ترید ارون گروپس
• بررسی کپی ترید اوربکس
• راهنمای کپی ترید آمارکتس + مزایا و معایب آن
• معرفی کپی ترید ارانته
• معرفی و آموزش کپی ترید در بروکر اپوفایننس
• آموزش کپی ترید در بروکر دلتا اف ایکس