مارتینگل، استراتژی دو لبه

ویدیو توضیح دقیق مارتینگل و استراتژی مربوط به آن

روش مارتینگل چیست؟

Martingale در معنای لغوی یعنی افساراسب، در مارکت مالی ابزاریه که باهاش میتونی ضرر یا سود خودت رو کنترل کنی تا با یک سود، ضررهای قبلی جبران بشن اما باید خیلی مراقب باشی چون اگر میزان ضرر از دستت در بره دقیقا انگار افسار اسب از دستت در رفته و اینجوری ضرر مثل اسب تو رو با خودش میبره . ایده‌ای ساده اما پرریسک که تریدرها در فارکس و بازارهای پرنوسان ازش استفاده می‌کنن.

به نقل از سایت INVESTOPEDIA در ادامه تعریف مارتینگل چیست رو میبینیم:

Dating back to the 18th century, the Martingale strategy is based on probability theory. This strategy relies on the theory of mean reversion, doubling an investment after a loss to recover previous losses and make a profit. Martingale trading is a popular strategy in the forex (FX)markets. Traders often commit to making a significant investment with this method.

استراتژی مارتینگل که به قرن هجدهم بازمی‌گردد، بر پایهٔ نظریهٔ احتمال استوار است. این استراتژی بر اساس نظریهٔ بازگشت به میانگین (mean reversion) عمل می‌کند و پس از هر ضرر، سرمایه‌گذاری را دو برابر می‌کند تا ضررهای قبلی جبران شده و سودی حاصل گردد. معامله‌گران در بازار فارکس (FX) اغلب از این روش استفاده می‌کنند و معمولاً برای اجرای آن سرمایهٔ قابل توجهی را در نظر می‌گیرند.

استراتژی مارتینگل که قدمت آن به قرن هجدهم برمی‌گردد، مبتنی بر نظریه احتمال است. این استراتژی بر نظریه بازگشت به میانگین متکی است و پس از یک ضرر، سرمایه‌گذاری را دو برابر می‌کند تا ضررهای قبلی را جبران کرده و سود کسب کند. معاملات مارتینگل یک استراتژی محبوب در بازارهای فارکس (FX) است. معامله‌گران اغلب با این روش متعهد به انجام سرمایه‌گذاری قابل توجهی می‌شوند.

این روش اگر بدون مدیریت ریسک و سقف سرمایه اجرا بشه، می‌تونه حساب رو سریع کال کنه؛ اما با قواعد دقیق (حد ضرر کلی، سقف پله‌ها، و اندازه‌گیری ریسک و صد البته سرمایه ی نامحدود) می‌تونه به عنوان یک استراتژی تکمیلی کارا باشه…
هر چند که این سیستم به خاطر عدم وجود پول کافی تو جیب های ما در نهایت بازندست!!!

برای اینکه بیشتر با کال مارجین شدن در فارکس آشنا بشین، به لینک مشخص شده سر بزنین.

در این مقاله یاد می‌گیری روش مارتینگل چیست. انواع اجرای اون در فارکس، نمونه‌های عددی، اشتباهات رایج و نکات عملی برای اجرای ایمن و مؤثر استراتژی مارتینگل رو کامل توضیح خواهیم داد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یه روش معروف توی معامله‌گریه که خیلی‌ها برای جبران ضرر ازش استفاده می‌کنن. ایده‌ش اینه که اگه مارکت خلاف جهت پوزیشن اصلی ما حرکت کرد و معامله ضرر شد، به جای بستن پوزیشن اصلی، با رسیدن قیمت به لول بعدی حجم معامله بعدی رو دو برابر کنی تا به اصطلاح یه جورایی میانگین کم کرده باشی و با اولین برگشت در جهت، ضررهای قبلی با سرعت بیشتری جبران بشه.

این روش به ظاهر ساده‌ست، اما اگه بدون برنامه و محدودیت استفاده بشه می‌تونه خیلی خطرناک باشه. معمولاً تریدرهایی ازش استفاده می‌کنن که بازارهای نوسانی رو خوب می‌شناسن و می‌دونن احتمال برگشت قیمت بالاست.

تاریخچه مارتینگل

ایده مارتینگل ریشه در دنیای قمار داره و دقیقاً قرن هجدهم تو فرانسه شکل گرفت. شرط‌بندها تو بازی رولت بعد از هر باخت، مبلغ شرط بعدی رو دو برابر می‌کردن تا با اولین برد، همه ضررهای قبلی جبران بشه.

جالب اینجاست که این سیستم به ظاهر ساده، در اون زمان حتی باعث ایجاد بحران‌های مالی کوتاه‌مدت تو میان‌ طبقه‌ها می‌شد؛ چون بدون محدودیت، باخت‌های پی‌درپی می‌تونستن تمام سرمایه یه فرد رو از بین ببرن.

بیشتر بخوانید: سنتیمنت چیست؟

این منطق کم‌کم وارد بازارهای مالی شد. در نسخه مالی، برخلاف رولت، تریدرها می‌تونن از ابزارهای تحلیل تکنیکال، حد ضرر و مدیریت ریسک استفاده کنن تا شانس موفقیت بالاتر بره. نکته مهم: تجربه نشون داده مارتینگل فقط وقتی واقعاً جواب می‌ده که با تحلیل درست و سرمایه کنترل ‌شده همراه باشه وگرنه به‌ سرعت می‌تونه حساب رو نابود کنه.

یک نکته جالب دیگه اینکه برخی پژوهش‌ها و تاریخچه معاملات نشان می‌ده که استفاده اولیه مارتینگل تو بورس‌های اولیه اروپا هم تجربه شد؛ معامله‌گران بزرگ آن زمان برای جبران ضرر در معاملات کالا و اوراق قرضه، از نسخه‌های ساده‌شده این روش استفاده می‌کردن. یعنی این استراتژی، بیش از ۳۰۰ ساله که امتحان خودش رو تو شرایط پرریسک پس داده — البته نه همیشه موفق!

حتما بررسی کنید: استراتژی سایه ها چیست؟

مارتینگل در فارکس

برای درک موضوع مارتینگل در فارکس یه مثال عددی میزنم تا مطلب جا بیفته..

فرض کن که قیمت در GBPUSD توی محدوده ی 1.34 هست و طبق تحلیلت فکر میکنی که قیمت در محدودی سقف قبلی ریزشی میشه پس در قیمت 1.3460 با حجم یک لات وارد معامله ی فروش میشیم.
حالا میبینیم که قیمت در محدوده ی مورد نظر طبق تحلیل ما پیش نرفت و حدود 60 پیپ به صعود خودش ادامه داد.

بیشتر بخوانید: جزئیات بیشتر از نماد پوند در فارکس

حالا برای اینکه ضرر معامله ی فروش اول سریعتر جبران بشه مجددا با دو برابر حجم قبلی یعنی دو لات در محدوده ی قیمت 1.3521 وارد معامله ی فروش میشیم.
بنابراین ما الان با حجم سه لات در قیمت 1.3492 که میانگین دو قیمت ورودی ماست توی پوزیشن فروش هستیم
که با عبور قیمت از پوزیشن اول یعنی 1.3460 ما یک معامله ی سه لاتی داریم که وارد سود میشه .

استراتژی مارتینگل در عمل

خیلی‌ها فکر می‌کنن مارتینگل یعنی فقط دو برابر کردن حجم معامله، ولی اصل ماجرا این نیست. توی عمل باید یه استراتژی مشخص داشته باشی؛ یعنی بدونی از چه نقطه‌ای وارد شی، تا کجا ادامه بدی و کِی متوقف شی.

بیشتر بخوانید : چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

مثلاً بعضی تریدرها از مارتینگل فقط وقتی استفاده می‌کنن که مطمئنن روند اصلی قراره برگرده. یا مثلاً از تایم‌ فریم‌های بالاتر (مثل ۴ ساعته یا روزانه) برای تایید جهت اصلی استفاده می‌کنن.
نکته طلایی؟ مارتینگل فقط وقتی کار می‌کنه که حد ضرر ذهنی داشته باشی و بدونی تا چه اندازه از سرمایت قراره درگیر بشه.

بریم سراغ یه مثال دیگه که در تصویر زیر روش خرید مارتینگل رو روی بیتکوین پیاده شده: (جزئیات بیشتر از نماد بیت کوین در فارکس رو در لینک مشخص شده ببینید حتما.)

• در رمرحله ی اول ما با فرض اینکه قیمت به کف رسیده نیم لات خرید زدیم
• حالا دیدیم که حرکت قیمت بر خلاف انتظار ما باز هم پایین تر اومد و به محدوده ی کف بعدی رسیده
• در این مرحله در حمایت بعدی ما با دو برابر حجم معامله ی قبلی دوباره وارد پوزیشن بای میشیم .

مزایا و معایب مارتینگل

این بخش نگاهی دقیق به نقاط قوت و ضعف استراتژی مارتینگل داره. با فهم مزایا و معایبش، می‌تونی تصمیم بگیری کی و چطور از این روش استفاده کنی تا ریسک و بازده رو بهینه کنی.

نتیجه‌گیری

مارتینگل یه استراتژی دو لبه‌ست: می‌تونه سرعت جبران ضررها و بهبود میانگین ورود رو بالا ببره، ولی بدون برنامه و کنترل دقیق، کل سرمایه رو تهدید می‌کنه. موفقیت تو این روش وابسته به ترکیب سه عامل کلیدیه:

• مدیریت ریسک دقیق:

تعیین سقف پله‌ها، حد ضرر مشخص و استفاده منطقی از سرمایه و اهرم.

• تحلیل بازار و تایید تکنیکال:

شناخت حمایت و مقاومت‌ها، بررسی روند اصلی و تایم‌فریم مناسب برای ورود و خروج.

• کنترل احساسات و انضباط:

افزایش حجم پوزیشن‌ها بعد از ضرر، فشار روانی زیادی ایجاد می‌کنه و نیاز به تصمیم‌گیری منطقی و پایبندی به استراتژی داره.

با رعایت این سه اصل، مارتینگل نه تنها ابزار جبران ضرر و اصلاح پوزیشن‌هاست، بلکه می‌تونه در بازارهای نوسانی و رنج، بازده قابل توجهی ایجاد کنه. اما بدون این اصول، حتی یه روند کوتاه‌مدت نزولی می‌تونه کل سرمایه رو از بین ببره.

به زبان ساده: مارتینگل مثل یه ابزار پیشرفته در دست حرفه‌ای‌هاست؛ استفاده نابجا و بدون کنترلش، مثل بازی با آتش می‌مونه.